天齐锂业:向前公司拟收买文菲尔德大调的利益亲自的股票有限的公司65%合法趣味描画体统治下的所触及的文菲尔德大调的利益亲自的股票有限的公司同伴整个合法趣味评价说话能力或方法的额外的阐明

向前四川天齐锂业股票股票有限的公司                      

                       拟收买文菲尔德大调的利益亲自的股票有限的公司65%合法趣味描画体统治下的                                 

                               所触及的文菲尔德大调的利益亲自的股票有限的公司                         

                                 同伴整个合法趣味评价说话能力或方法的额外的阐明                        

                 四川天齐锂业股票股票有限的公司:      

                      现在称Beijing亚超资产评价股票有限的公司(以下略语“本公司”)承兑贵公司的付托,搁浅                 

                 关心法度、法规和资产评价基本原则、资产评价基本原则,采取资产根底法和进项法,按                   

                 照召唤的评价顺序,对四川天齐锂业股票股票有限的公司(以下略语“天齐锂业”)拟非                 

                 过去的发行一份现钞收买文菲尔德大调的利益亲自的股票有限的公司(WindfieldHoldingsPtyLtd,                 

                 以下略语“文菲尔德”)65%合法趣味行动所触及的文菲尔德同伴整个合法趣味在2013年3                  

                 月31日的义卖市场费用举行了评价,于2013年6月7日号了现在称Beijing亚超评报字[2013]                  

                 第A030-1号的评价说话能力或方法和评价阐明及现在称Beijing亚超评报字[2013]第A030-1-1号评价                 

                 说话能力或方法和阐明,并搁浅合算的行动必要付托方位相互关系机关举行了顺从并做了相互关系公报。                

                     搁浅天齐锂业其次届董事会其次十八次会决心,“基于大调的利益同伴成都天齐实              

                 业(圈出)股票有限的公司(以下略语“天齐圈出”)拟对公司这次非过去的发行募集资产                   

                 使充满描画体统治下的经过的WindfieldHoldingsPtyLtd(以下略语“文菲尔德”)的所有制体系结构                  

                 举行修补,修补后日齐圈出和RT锂业股票有限的公司(RTLithium                  Limited,以下简   

                 称“死胡同伍德RT”)将引人注目不直截了当的有文菲尔德51%和49%的合法趣味。故这次非过去的                     

                 发行一份计划修补为拟向不超越10名决定的女朋友非过去的发行不超越13,500万股A                  

                 股一份,募集资产不超越33亿元人民币收买天齐圈出不直截了当的一些文菲尔德51%                   

                 的合法趣味和其指导一些四川天齐矿业有限的责任公司100%的股权。”前述的决心对拟                 

                 收买的标的―文菲尔德65%合法趣味修补为51%的合法趣味,于是,本公司对2013年6                       

                 月7日号的现在称Beijing亚超评报字[2013]第A030-1号评价说话能力或方法和评价阐明及现在称Beijing亚                  

                 超评报字[2013]第A030-1-1号评价说话能力或方法和阐明额外的阐明列举如下:             

                      1、评价说话能力或方法、评价阐明中触及到的“四川天齐锂业股票股票有限的公司拟收买文                  

                 菲尔德大调的利益亲自的股票有限的公司65%合法趣味”的描画整个额外的修正为“四川天齐锂业股票                  

                 股票有限的公司拟收买文菲尔德大调的利益亲自的股票有限的公司51%合法趣味”。前述的收买计划的修补和                  

                 刻额外的修正不感动评价说话能力或方法中采取的评价办法和评价参量的拔取与评价收场白               

                 的合理性。   

                      2、死胡同伍德协同承当后的文菲尔德所有制体系结构、本钱体系结构的变异对评价说话能力或方法评价                 

                 收场白的感动  

                      2013年11月29日,天齐圈出香港、死胡同伍德RT与立德使充满相互关系每侧协同                    

                 签字了《同伴协定》、《收买协定》及《专款协定》,若前述的协定商定的市进行后,                   

                 天齐圈出香港一些文菲尔德合法趣味将从65%减至51%,死胡同伍德具有49%的趣味                     

                 益,立德使充满不再有文菲尔德稍微合法趣味。市结尾后文菲尔德仍有泰利森锂                 

                 勤劳股票股票有限的公司100%股权。同时,死胡同伍德RT将向文菲尔德储备物质不超越亿美                    

                 元的两年期专款,年率8%。搁浅天齐圈出、天齐圈出香港、与天齐锂业、天                      

                 齐锂业香港与2013年12月5日签字的《附失效术语的收买文菲尔德(Windfield                   

                 HoldingsPtyLtd)合法趣味的其次阶段股权让协定》,若前述的协定商定足以                  

                 进行,天齐圈出和天齐圈出香港主动提供且无偿承当不超越亿财富专款自该笔贷                 

                 款发作之日起至报应日合拍的利钱。为确保收买标的的正确的交割,天齐圈出及天                 

                 齐圈出香港应将收到的收买使付出努力最早用于还债文菲尔德对死胡同伍德RT的宗派负                 

                 债即不超越亿财富专款基金及其利钱,俾破除天齐圈出香港所持文菲尔                 

                 De 51%股权质押;同时,天齐圈出、天齐圈出香港应在交割新来搁浅《同伴协定》                    

                 的商定与死胡同伍德RT协同经过接受股票的方法还债文菲尔德对死胡同伍德RT不                   

                 超越亿财富基金及其利钱,并破除文菲尔德所持泰利森100%股权为该等债                   

                 务护送的质押保证书。    

                      2013年6月7日我公司号的现在称Beijing亚超评报字[2013]第A030-1号的评价报                  

                 告的评价假定中假定在紧接在后的的经纪期内,资产体系结构不发作大调的变异作为评价收场白                

                 的要紧假设,于是,若天齐圈出与死胡同伍德市足以进行,文菲尔德所有制体系结构、                   

                 本钱体系结构变异等期后事项的发作不熟练的对本评价说话能力或方法于评价一般的日的评价收场白发生               

                 感动。  

                      若天齐圈出与死胡同伍德的市足以进行,经过前述的弧形的的协定应付,文菲                

                 尔德本钱体系结构仅发作在与死胡同伍德市结尾继后至这次非过去的发行交割在前,该                

                 阶段性变异不熟练的招致文菲尔德本钱体系结构发作永久的使改变方向,该阶段性变异不宜作为                

                 评价说话能力或方法的假定约定。     

                      以及,朕在用进项法对文菲尔德举行评价的皱纹中,其首要进项统治下的为其                

                 分店泰利森公司,其经纪预测发生的现钞流均来源于泰利森经纪统治下的,和文菲                 

                 尔德亲自的事情相互关系性很小,文菲尔德的资产和订婚朕作为了溢余资产和订婚                

                 举行了处置,这次期后事项发生的所有制体系结构、本钱性体系结构的变异使文菲尔德发生                 

                 了订婚,同时也举起了其提供纸张资产,而且不承当现实意义上的利钱,对朕进项                  

                 法的预测,不发生指导感动,朕异样作为溢余资产和溢余订婚举行处置,那个                  

                 朕预测现钞流的皱纹中采取的是泰利森本身的现钞流和本钱体系结构境遇,和文菲                

                 尔德的本钱体系结构不存在相互关系性。于是,朕以为这次文菲尔德所有制体系结构、本钱结                  

                 构变异等期后事项的发作不熟练的对本评价说话能力或方法评价一般的今后的评价收场白发生要紧影               

                 响。 

                      3、搁浅天齐圈出香港、死胡同伍德RT与立德使充满签字的《收买协定》,死胡同                    

                 伍德RT收买文菲尔德49%合法趣味的收买价计算腔调列举如下:              

                      收买价=结尾前已发行的文菲尔德股票接近*每股概略*49%           

                      每股概略=(亿财富+现钞净总值)/结尾前已发行的文菲尔德股票接近               

                      现钞净总值=文菲尔德圈出的现钞和现钞等价物-未还债订婚-相互关系订婚            

                      在不思索控制权溢价的境遇下,前述的(亿财富+现钞净总值)为市单方依                 

                 据文菲尔德(泰利森)的EBITDA(息税摊提早边缘)并协商估值乘后决定的                     

                 文菲尔德集会费用。    

                      本公司2013年6月7日号了现在称Beijing亚超评报字[2013]第A030-1号的评价报                  

                 告文菲尔德100%合法趣味的评费用为540,万元人民币,折合亿财富(按                    

                 评价一般的日财富对人民币中部的汇率折算),若前述的市足以进行,则宣讲文菲尔                

                 德的股权费用至多为亿财富(不含溢余现钞净总值),高于评费用;包                    

                 含预估现钞净总值的文菲尔德100%合法趣味的收买总价约为亿财富,高于评价                   

                 值。    

                     本阐明仅作为现在称Beijing亚超评报字[2013]第A030-1号的评价说话能力或方法及现在称Beijing亚超评报               

                 字[2013]第A030-1-1号评价说话能力或方法的额外的阐明,与现在称Beijing亚超评报字[2013]第A030-1                

                 号的评价说话能力或方法及现在称Beijing亚超评报字[2013]第A030-1-1号评价说话能力或方法具有比得上有效期                 

                 间。本阐明仅供四川天齐锂业股票股票有限的公司为这次非过去的发行一份之球门应用,                 

                 不得用作稍微静止球门。     

                 [本页以下无主要部分]  

                 [向前四川天齐锂业股票股票有限的公司拟收买文菲尔德大调的利益亲自的股票有限的公司65%合法趣味项                 

                 目所触及的文菲尔德大调的利益亲自的股票有限的公司同伴整个合法趣味评价说话能力或方法的额外的阐明之盖                 

                 章页]

                 (此页无主要部分)     

                      评价机构法人代表:罗林华     

                      招收资产评价师:全盖      

                      招收资产评价师:赵丽红    

                                                           现在称Beijing亚超资产评价股票有限的公司     

                                                                2013年12月8日

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